背景
クライアントは膨大なWord・Excel・PowerPointのドキュメントと、終わらない会議に追われていました。Microsoft 365 Copilotが本当に生産性を高めるのかを見極めたいと考えていましたが、社内のセンシティブな情報を守りながら、Microsoft Teamsの日々のワークフローに自然に組み込む方法が分からずにいました。私たちは、安全にCopilotを試験導入し、実際の業務に統合するパートナーとして声をかけられました。
課題
目標は、Copilotの効果を具体的に検証し、最も価値の高い業務に組み込むことでした。そのためには、Officeドキュメント作成の効率化を実証し、Teamsの会議やチャットにCopilotを統合し、なおかつ既存のアクセス権限とデータガバナンスを一切損なわないことが求められました。さらに、日本語と英語の両方で実際に使われ、定着する必要がありました。
戦略
ユースケースの発見と評価設計
部門ごとにヒアリングを行い、ドキュメント作成・会議・分析の中から最も効果が見込めるワークフローを特定。効果を測るための明確な評価指標とパイロット範囲を設計しました。
Microsoft 365 Copilotのパイロット導入
ライセンス割り当てとテナント設定を行い、SharePoint / OneDrive上の社内ドキュメントにMicrosoft GraphでグラウンディングしたCopilotを限定ユーザーに展開しました。
Officeドキュメントの効率化
Wordでの下書き・要約・リライト、Excelでの数式作成とデータ分析、既存ドキュメントからのPowerPoint自動生成など、Office全体でCopilotを活用するワークフローを確立しました。
Microsoft Teamsへの統合
Teams会議のリアルタイム要約とアクションアイテム抽出、チャットでのCopilot活用に加え、社内ナレッジにグラウンディングしたカスタムCopilotエージェント（宣言型エージェント）を構築し、Teams内から直接質問できるようにしました。
ガバナンスとセキュリティ
秘密度ラベルとMicrosoft Purview / DLPを適用し、Copilotがユーザー本人が既にアクセスできる情報のみを参照するよう権限スコープを徹底。機密データの漏えいリスクを抑えた安全な構成にしました。
定着支援とトレーニング
日本語・英語の両方でプロンプト集（プレイブック）を整備し、各部門のチャンピオンを育成。実際に使われ続ける仕組みづくりまで伴走しました。
結果
- Word・Excel・PowerPointのドキュメント作成時間を大幅に短縮
- Teams会議の要約とアクションアイテムが自動生成され、議事録作成の負担が激減
- 社内ナレッジに基づいて回答するカスタムCopilotエージェントをTeams内に実装
- 既存の権限とデータガバナンスを完全に維持した安全な導入を実現
- 日本語・英語の両方で高い利用率と定着を達成
結論
このケーススタディは、Microsoft 365 Copilotが「自社のデータにグラウンディングされ」「業務が実際に行われる場所（Teams）に統合され」「適切にガバナンスされた」ときに本当の価値を発揮することを示しています。OfficeドキュメントとTeamsの両方でCopilotを活用することで、クライアントはセキュリティを犠牲にすることなく、目に見える時間短縮と高い定着を実現しました。AIは単に導入するだけでなく、安全に統合してこそ成果につながります。